Skip to main content
Home
  • About us
    • Who we are
      • Our history
      • Our customers
      • Our brand
      • Art at Aegon
    • What we do
      • Our businesses
      • Our strategy
      • Integrated Annual Report
    • Governance
      • Executive Board
      • Management Board
      • Supervisory Board
      • Compliance
      • Governance documents
  • Investors
    • General
      • Analyst consensus
      • Annual reports
      • Financial calendar
      • Financial results
      • Aegon and IFRS 17
      • Aegon NL and a.s.r.
      • Presentations archive
    • Capital & liquidity
      • About debt programs
      • Debt program Aegon N.V.
      • Debt program Aegon Bank N.V.
      • Dividend
      • Ratings
      • Share buyback program
    • Shareholders & AGM
      • Annual General Meeting
      • Extraordinary General Meeting
      • Retail shareholders
      • Share price tool
      • Contact investor relations
  • Newsroom
    • News
      • News Updates
      • Press releases Aegon N.V.
      • Press releases Aegon Bank N.V.
    • Media relations
      • Contact media relations
      • Media kit
  • Sustainability
    • Focus themes
      • Climate change
      • Inclusion & diversity
    • Our approach
      • Ambition & governance
      • Commitments, ratings & recognition
      • Reports & policies library
    • Stakeholder value
      • Responsible investment
      • Responsible tax
      • Community investments
      • Government & policy affairs
      • Human rights
      • Responsible procurement
      • Customer experience
      • Engaged workforce
  • Careers
  • Aegon country websites

    Select another Aegon website from the list of links below.
    • country flag
      Aegon Poland
    • country flag
      Aegon Life (India)
    • country flag
      Transamerica (USA)
    • country flag
      Aegon Spain
    • country flag
      Mongeral Aegon (Brazil)
    • country flag
      Aegon Asset Management
    • country flag
      Aegon THTF (China)
    • country flag
      Aegon Romania
    • country flag
      Aegon United Kingdom
    • country flag
      Aegon The Netherlands
  • Filters
    Article Type

Aegon geeft voor maximaal EUR 1 miljard aan aandelen uit

August 13, 2009, 2:00 CEST
2 minutes

Breadcrumb

  1. Home

Doel is om uiterlijk 1 december 2009 EUR 1 miljard aan kernkapitaal terug te betalen aan de Nederlandse Staat

[node:field_featured_media:entity:field_media_image]

Aegon is van plan om maximaal EUR 1 miljard op te halen via een versnelde orderboekplaatsing van aandelen (accelerated bookbuild). Aegon heeft de intentie om de opbrengst van de aandelenemissie te gebruiken om maximaal EUR 1 miljard aan kernkapitaal terug te betalen aan de Nederlandse Staat. Dit bedrag maakt deel uit van de in totaal EUR 3 miljard aan kernkapitaal die de Nederlandse Staat vorig jaar via Aegon’s grootste aandeelhouder, Vereniging Aegon, beschikbaar heeft gesteld. De beslissing om per 1 december 2009 terug te betalen hangt af van Aegon’s kapitaalpositie en de economische vooruitzichten. Additionele voorwaarde is dat de financiële markten niet ernstig verslechteren. Tevens moet toezichthouder DNB formeel toestemming geven voor de terugbetaling.

Aegon zal voor de terugbetaling gebruik maken van de mogelijkheid om tot 1 december 2009 tot maximaal 250 miljoen convertible core capital securities (CCCS) terug te kopen voor een prijs die ligt tussen de EUR 4,00 en EUR 4,52 per stuk, afhankelijk van de aandelenkoers en het moment van terugkopen. Na 1 december 2009 geldt een prijs van EUR 6,00 per stuk. Door de securities vóór 1 december 2009 terug te kopen, voorkomt Aegon bovendien toekomstige rentebetalingen van ten minste 8,5% per jaar over de teruggekochte securities.

Om EUR 1 miljard te kunnen ophalen, maakt Aegon gebruik van de toestemming die de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft gegeven om maximaal 10% van het uitstaande gewone aandelenkapitaal uit te geven. Daarnaast zal Aegon zoveel zogenoemde treasury aandelen uitgeven als nodig is. De inschrijving voor de versnelde aandelenemissie begint vandaag. Naar verwachting zal Vereniging Aegon niet deelnemen aan de emissie. Vereniging Aegon heeft echter wel het recht om additionele preferente aandelen B te kopen om haar stemrecht op peil te houden.

“Het is altijd onze intentie geweest om de EUR 3 miljard zo snel mogelijk aan de Nederlandse Staat terug te betalen, mits haalbaar en verantwoord”, zegt Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Ons besluit om aandelen uit te geven voor maximaal EUR 1 miljard is de eerste stap op weg naar volledige terugbetaling. Het huidige kapitaaloverschot van EUR 3,5 miljard geeft ons de flexibiliteit om kapitaal te gebruiken voor onze activiteiten en plaatst ons in een betere positie om aan volledige terugbetaling te werken binnen de voorwaarden van de overeenkomst met de Nederlandse Staat.”

De aandelenemissie wordt geleid door J.P. Morgan als Sole Global Coordinator en Joint Bookrunner voor de uitgifte. ABN AMRO Bank N.V. (waarvan de naam spoedig zal veranderen in The Royal Bank of Scotland N.V.) en BofA Merrill Lynch zullen eveneens als Joint Bookrunners optreden. De emissie staat beschreven in het prospectus dat verkregen kan worden bij J.P. Morgan Securities Ltd., 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, Verenigd Koninkrijk.

 

  • Global
  • Dutch

Contact

  • Media relations
  • Investor relations
  • About us
    • Who we are
    • What we do
    • Governance
    • Contact Aegon
  • Investors
    • General
    • Capital & liquidity
    • Shareholders & AGM
  • Newsroom
    • News
    • Media relations
  • Sustainability
    • Our focus themes
    • Our approach
    • Stakeholder value
  • Careers
    • Vacancy search
    • Working at Aegon
Site logo
  • Privacy statement
  • Cookie statement
  • Accessibility
  • Disclaimer
  • General terms and conditions
Aegon ©2023