Aegon heeft de uitgifte van 10% van het gewone aandelenkapitaal via een versnelde aandelenuitgifte voltooid.
De uitgifte vond plaats onder Aegon’s US Shelf Registration en omvat 173.604.912 nieuwe gewone aandelen Aegon N.V. met een nominale waarde van EUR 0,12. De aandelen zijn verkocht tegen een prijs van EUR 5,20 per aandeel.
De opbrengst van EUR 903 miljoen wordt gebruikt voor de terugkoop van 375 miljoen convertible core capital securities van de Nederlandse Staat.
Er is een verzoek ingediend om de nieuwe aandelen te noteren aan Euronext Amsterdam, de belangrijkste markt voor Aegon’s gewone aandelen. De uitgifte zal naar verwachting op 1 maart 2011 definitief zijn. Het is de verwachting dat vanaf die dag de nieuwe aandelen verhandeld kunnen worden.
Morgan Stanley trad op als Sole Global Coordinator en Joint Book Runner voor de uitgifte. Deutsche Bank en JP Morgan traden eveneens op als Joint Book Runners. Een prospectus is verkrijgbaar bij Morgan Stanley, 20 Bank Street, Canary Wharf, Londen, E14 4AD, Verenigd Koninkrijk. Dit prospectus is ook beschikbaar op de website van Aegon, www.Aegon.com.
Registratieverklaring
Aegon heeft een registratieverklaring ingediend (inclusief prospectus) bij de Securities and Exchange Commission (SEC) voor de aandelenuitgifte die via dit persbericht is aangekondigd. Alvorens u belegt, doet u er goed aan kennis te nemen van het prospectus in de registratieverklaring en van andere documenten die Aegon bij de SEC heeft ingediend. De bij de SEC ingediende documenten bevatten informatie over Aegon en over deze aandelenuitgifte. U kunt deze documenten gratis verkrijgen door EDGAR te bezoeken op de website van de SEC op www.sec.gov. U kunt deze documentatie ook opvragen bij Aegon of een handelaar die aan de uitgifte deelneemt.
