Aegon plaatst met succes EUR 750 miljoen aan covered bonds

De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar en zijn uitgegeven op 8 basispunten boven mid swaps. Hiermee komt het effectieve rendement uit op 0,267%. De transactie is overtekend en met succes geplaatst bij een brede groep internationale institutionele beleggers.

Naar verwachting krijgen de obligaties een AAA rating van Standard & Poor's en Fitch. Het Conditional Pass-Through Covered Bond Program van Aegon Bank N.V. is gebaseerd op Nederlandse wetgeving. Het programma is geregistreerd bij DNB en voldoet aan UCITS - en CRD IV -regelgeving.

Met deze transactie kan Aegon zijn financieringsbronnen diversifiëren en nieuwe externe lange-termijnfinanciering aantrekken. De opbrengst wordt gebruikt om een deel van Aegon's bestaande Nederlandse hypotheekportefeuille te herfinancieren.

De transactie staat onder leiding van Royal Bank of Scotland (RBS). Aegon Bank N.V. heeft voor deze transactie ABN AMRO, Rabobank, RBS, Société Générale en UniCredit aangesteld als joint bookrunners en NIBC Bank als co-lead manager.

Over Aegon Bank N.V.

Aegon Bank N.V. is onderdeel van Aegon Nederland en werkt onder de merken Aegon Bank, een online spaarbank en KNAB, een nieuwe online bank voor particulieren en zzp'ers. Aegon Bank N.V. ontwikkelt spaar- en beleggingsproducten en ondersteunt Aegon's doelstellingen om mensen te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Aegon Bank N.V. biedt een platform voor het financieren van hypotheken voor Aegon Nederland. Aegon staat in de top vijf van aanbieders in de Nederlandse hypothekenmarkt. Aegon Bank heeft een credit rating van A+ van Standard & Poor's en A- van Fitch.