Aegon Bank heeft vandaag een Senior Non-Preferred 5-jaars obligatielening van EUR 500 miljoen met een rendement van 0,729% uitgegeven. De lening is 5 maal overtekend en is succesvol geplaatst bij meer dan 180 institutionele beleggers.
De obligatielening krijgt naar verwachting een A rating en een A- rating van respectievelijk S&P Global en Fitch. Met de opbrengst van deze transactie zal Aegon Bank naar verwachting voldoen aan de minimale vereisten voor own funds en eligible liabilities (MREL) die waarschijnlijk vanaf 2020 zullen gelden. Met de uitgifte van de obligatielening kan Aegon Bank verder groeien en haar financiering verder diversifiëren. Aegon classificeert de obligaties als operationele schuld.
Aegon Bank heeft Crédit Agricole, ING, Rabobank, Société Générale en Unicredit aangesteld als lead managers. ING is opgetreden als structuring adviser.
Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.